海運
MarketWatch 報導,中國 6 月初輸往美國的貨櫃海運活動逐漸增加,讓投資人期待,在夏季運輸旺季到來前,可能出現避免關稅生效的第二波提前備貨潮,這也讓股市嗅到樂觀的理由。提出上述見解的高盛研究人員表示,雖然一周的數據並不能代表整體趨勢,但仍隱含著美國零售商可能正在提高庫存的可能性。
台股新聞
海運業者陸續公布 5 月營運狀況,長榮 (2603-TW) 和萬海 (2615-TW) 均較上月衰退,不過,新台幣升值導致營收波動,實際上 5 月是價量齊揚,而台驊投控 (2615-TW) 則是較上月成長逾 10%,顯示在對等關稅豁免期間,需求並不太差。
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貨櫃航商萬海 (2615-TW) 營運的 WAN HAI 503 旺春輪於台北時間 6 月 9 日在印度西岸航行期間發現濃煙並報告失火,萬海發布重訊表示,火災的具體原因仍需進一步釐清,船上共計 22 名船員,現有 4 名船員失蹤,並已依照國際海事規範執行棄船程序。
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上海航交所今 (6) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI),較上周再度反彈 167.64 點至 2240.35 點,呈現連 5 漲,四大長程航線運價同步續強,貨攬業者表示,5 月海空運需求均偏強,現處在關稅豁免期,除了美國線強漲,歐洲線也醞釀漲價。
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貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (6) 日公布 5 月合併營收 23.31 億元,月減 8.09%,年增 6.68%,中菲行表示,5 月貨運量年增近 30%,但受到匯率換算影響,營業額受到部分侵蝕。中菲行說明,由於新台幣兌美元大幅升值,較去年同期平均匯率增加 6.3%,因此,儘管 5 月貨運量月增近 10%、年增近 30%,匯率仍吃掉部分營業額的增長。
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貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (5) 日召開股東常會,執行長施振昇表示,中菲行正擴展海空陸整合式物流服務,並因應關稅措施推出「美國貿易合規諮詢服務」,也將積極發展美國、墨西哥和巴西等美洲版圖,高成長力道可期。施振昇首先向股東會報告 Transport Topics 2025 年度全球空運物流承攬商排行榜,中菲行拿下全球前 22 大貨運承攬商,此肯定中菲行在高價值、高時效性物流領域的表現,並躋身業界最具影響力的企業之列。
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散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (4) 日公布 5 月合併營收為 12.45 億元,月減 8.23%,年減 34.29%,而自結單月稅前盈餘為 3.79 億元,年減 28.49%,每股盈餘 0.51 元,累計前 5 月稅前盈餘 2.57 億元,EPS 0.34 元,順利轉盈;慧洋指出,預計年底前再處分 6 艘船舶,挹注業外可期。
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貨櫃三雄去年獲利表現均相當優異,但長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 股東會上,對於有小股東建議季配息、或是提高配息,業者最終仍未能回應小股東們的期待,配息率頂多 50%,事實上,原因在於,布局節能船是未來 20 年海運業者的決勝關鍵,而汰舊換新買船需要的資本支出大,更需要在賺錢的時候,留下更多資金,以便未來競爭。
台股新聞
貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (29) 日舉行股東常會時指出,美中兩國於 5 月 12 日達成為期 90 天的臨時協議後,美國線訂艙暴增,預期 6 月底艙位和貨量應可回復到 4 月前水準,較差狀況運價漲到第三季底,好的情況則是一路漲到第四季。
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貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (29) 日召開 114 年股東常會,展望後市,陽明表示,將搭配市場貨量成長潛力,強化南美、南亞等南北向市場版圖。陽明說明,今年貿易衝突加劇、保護主義抬頭、地緣政治緊張局勢升溫等因素,加劇全球經貿發展等不確定性,力求營運規模成長契合全球貿易成長與經濟發展需要。
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散裝航商裕民 (2606-TW) 今 (27) 日召開股東常會,裕民總經理王書吉表示,今年可能稍微辛苦一點,不至於太悲觀,西非新礦場將於 11 月開始生產,相信情況會改變、下半年會好,裕民也會積極再投資,下一個里程要達到 100 艘船舶里程碑,是符合能源轉型的前瞻投資。
台股新聞
貨攬業者台驊 (2636-TW) 創辦人暨總經理顏益財今 (23) 日透露,中國工廠搶出貨,「上禮拜客戶來訂中國到美國的艙位需求,大增 3 倍」,甚至美國內陸航點有賣到 1 櫃超過 1 萬美元,而美西線每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價也可以收到 3800 美元左右。
台股新聞
上海航交所今 (23) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI),較上周再度反彈 106.73 點至 1586.12 點,四大長程航線運價全面彈升,貨攬業者台驊 (2636-TW) 創辦人顏益財表示,船調到美國線需要時間,但觀察 6 月可增加的美國線運力估僅約 7.5 萬 TEU,「因為多半是聯盟船,很難調」,關稅豁免期「大家趕著出貨」,運價可說是易漲難跌。
國際政經
美國最繁忙港口、洛杉磯港的執行董事 Gene Seroka 表示,儘管美中關稅休兵,該港口不認為貨櫃進口量將飆升。該港口也是美國對中國貿易最大港口。Seroka 周一 (19 日) 說:「你們將不會在洛杉磯港看到大量的貨物。」針對運往洛杉磯港的貨櫃輪訂艙量,他說:「亞洲對前往洛杉磯港的貨櫃預訂量預期會小幅增加,但不到讓我們措手不及的程度。
台股新聞
貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (19) 日應證交所要求公布 4 月自結數,單月稅後虧損 3.02 億元,年減 112.84%,每股虧損 0.11 元,據了解是因新台幣升值造成的未實現匯兌損失所致,本業獲利穩定無虞。萬海 4 月合併營收 114.38 億元,年增 13.16%,稅後虧損 3.02 億元,年減 112.84%。
台股新聞
長榮航 (2618-TW) 今 (19) 日召開法說會,總經理孫嘉明指出,自美國宣布對等關稅以來變化太快,先前確實有一波搶艙潮,且目前看貨運需求不墜,甚至隨著近期美中關稅戰緩和、海運爆艙缺櫃,不排除還會有「海轉空」急單湧現。孫嘉明說,這一個多月來的紛紛擾擾,對輸美貨品並沒有明確影響,反而亞洲區間的量是增加的,9 架貨機和客機腹艙都有裝滿,尤其近期關稅戰稍緩,海運需求熱絡,不排除這幾個月會出現海轉空的急單。
台股新聞
台股今 (16) 日終場上漲 113 點,收在相對高點 21843 點,持續向半年線靠攏,外資再度補貨,呈現連 11 買,大買貨櫃三雄共 6.7 萬張,並加碼四檔金控類股,尤其中信金最獲青睞,榮登外資買超張數第一名。三大法人今日合計買超 116.89 億元,外資買超 157.13 億元,連 11 買,投信賣超 34.17 億元,終止連 6 買,自營商續賣 6.07 億元,連 2 賣;期貨方面,外資僅減碼 1 口空單,未平倉空單口數降至 37207 口。
台股新聞
上海航交所今 (16) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI),較上周反彈 134.22 點至 1479.39 點,主要因美國線運價狂飆,美西線和美東線漲幅在 20-30% 左右,貨攬業者表示,由於美中關稅戰暫時休兵,旺季較預期來得更早。
大陸政經
「最近櫃子好緊張,經常拿不到櫃子,拿不到艙位。」從事貨代工作的鍾女士坦言,這周櫃子很多都拿不到,碼頭櫃子少了,運費就開始漲。近日美中兩國宣布相互取消 91% 關稅,修改加徵的 34%「對等關稅」,其中 24% 關稅暫停加徵 90 天,保留剩餘 10% 關稅。
國際政經
隨著中美兩國將關稅降回至「解放日」前的水準,先前受到壓抑的市場情緒迎來爆發,中國對美國的貨物運輸量出現了顯著的反彈與激增。根據多家航運公司及產業追蹤機構的數據顯示,貨櫃預訂量在短時間內飆升,企業緊急恢復下單並要求加速出貨,港口貨運活動也異常繁忙,相關概念股在資本市場上表現搶眼。